«ریک هاردینگ» افسر سابق نیروی تفنگداران دریایی است که اکنون در اف‌بی‌آی به عنوان طراح سلاح‌های شیمیایی کار می‌کند. در حالی که او در حال جمع کردن وسایل خود برای رفتن به خانه است، گروهی از سربازان مسلح به رهبری جنایتکار تحت تعقیب، «کارلوس گروبر»، به آزمایشگاه تحقیقاتی اف‌بی‌آی حمله می‌کنند. آن‌ها مقادیر زیادی از یک ماده شیمیایی جنگ میکروبی جدید به نام «برومکس-۳۶۰» را سرقت می‌کنند و پیش از فرار در دل شب، دو تن از نیروهای خود را نیز از دست می‌دهند.

در دهه ۱۹۵۰، یک نوازنده گیتار آواره به نام دود دلانی وارد شهری آرام می‌شود تا موسیقی بنوازد و به طور کلی دردسر درست کند، که این موضوع باعث ناراحتی شدید کلانتر محلی معروف به سارج می‌شود. در حالی که دود با دوست صمیمی‌اش نیکسر که شیفته فیلم‌های درجه ب است وقت می‌گذراند، با دونای زیبا آشنا می‌شود و به او پیشنهادی برای عضویت در یک گروه موسیقی راکابیلی داده می‌شود، اما کلانتر مصمم است به هر طریق ممکن از شر او خلاص شود.